folgende Vorschläge zur Verbesserung der UX möchte ich geben:

* Wenn man ein Reporting erstellt, müssen die Vermögenswerte ausgewählt werden, die in das Reporting integriert werden sollen. Schön wäre es, wenn die Vermögenswerte listenförmig in EINER Spalte aufgeführt werden. Vor jedem Vermögenswert ist ein Schieberegler, analog den Schiebereglern beim Dossier, mit denen ich verschiedene Berichtselemente aktivieren/deaktivieren kann. Die Schieberegler sind standardmäßig alle aktiviert.

Aktuell werden die für das Reporting des Kunden auszuwählenden Vermögenswerte des Kunden in einer von insgesamt 4 Spalten dargestellt (sieht gedrungen aus, inkl. Zeilenumbrüche). Ein optisch unglückliches +-Symbol ist für die An- bzw. Abwahl zu nutzen. Es ist ungefüllt, wenn man Vermögenswerte auswählt und ausgefüllt, wenn die Vermögenswerte deaktiviert sind. Das irritiert.

*Im Menüpunkt “Beratung” ist die Funktion “munio-Dossier-Administration” hinterlegt. Die übrigen “Reporting-Einstellungen” sind im Menüpunkt “Verwaltung” hinterlegt. Für den User logischer wäre es, wenn die Funktion “munio-Dossier-Administration” in den Menüpunt “Vewaltung” verschoben wird. Dann sind alle Funktionen, mit denen man Templates für einzelne Reportings erstellen kann, gebündelt im Menüpunkt “Verwaltung” hinterlegt.

*Wenn man die Optimierung startet, wird dem User der beigefügte Bildschirm gezeigt.
munio teilt mit, dass der Kunde die “Risikoklasse” 1 hätte. Die Bezeichnung ist fachlich nicht korrekt. Der Kunde bringt gemäß WpHG-Klassifizierung eine “(generelle) Risikobereitschaft” mit. Die möglichen Werte 1 bis 5 haben eine Übersetzung. 1 bedeutet “konservativ” und sollte so angezeigt werden: “konservativ (1)”. Oder “hochspekulativ (5)”.

Die Bezeichnung “Risikoklasse” bezieht sich auf die zu beratenden Vermögenswerte. Jeder Vermögenswert hat eine “Risikoklasse”, ebenfalls 1 bis 5.

In dem Bildschirm wird der User gefragt, welche “Wunsch-Rendite” und welche “Risikobereitschaft” der Kunde hat. Der Begriff “Risikobereitschaft” ist hier fachlich wieder irreführend. Hier meint munio sicher nicht die “(generelle) Risikobereitschaft” nach WpHG (Skala 1 bis 5) des Kunden, sondern vermutlich eine Maximal-Toleranz in Bezug auf Volatilität oder Maximum Drawdown. Deshalb wären an dieser Stelle Begriffe wie beispielsweise “(kurzfristige) Verlusttoleranz in %” oder ähnliche Bezeichnungen eindeutiger. Ein i-Button sollte per Mouse-Over die Information geben, was die mathematische Größe ist: Maximum Drawdown, Volatilität oder Anderes…

*Für die verschiedenen Kundenberichte werden unterschiedliche Begriffe verwendet: Reporting, Performance-Reporting, munio-Dossier, munio-Kunden-Dossier. So richtig verrückt wird es, wenn man sich das Deckblatt des pdf-Dokumentes anschaut. Dort teilt man dem Kunden mit, dass es sich um seinen “Vermögensbericht” handelt. Ich wünsche mir, dass die Bezeichnungen für die unterschiedlichen Berichte harmonisiert werden. Und den Begriff “Dossier” empfinde ich als nicht passend. Ein Dossier ist eine Mappe, in der verschiedene Dokumente enthalten sind, so z.B. ein Vermögensbericht, eine Privat-Bilanz usw. Jedes Dokument ist dabei eine separate Datei. So besteht also ein Dossier, eine Mappe aus verschiedenen Dateien. Der Begriff ist im deutschen Sprachgebrauch meines Erachtens eher exotisch, zumindest aber hier in NRW. 🙂