Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 05.06.2020 zur Verfügung stehen.
Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:
- Verbessertes Logging in der Beraterwelt für das Laden der Hausmeinungen
- Verbesserte Usability für die Pflichtfelder im Bereich Abrechnungen für “Fortlaufende Nummer der Bank” in Munio
- Anpassung des Wordings bei der Munio-Dossier Administration für die Bereiche “Hinweis der Geeignetheit” und “Weitere Anmerkungen”
- Anzeige des aktuellen DSER-Logos im Webadmin
- Verbesserung des Excel-Import von Wertpapieren im Webadmin
- Anpassung der Kundensuche im Depotbeziehung Pop-up Dialog
- Verbesserung des Hinweises der Geeignetheit
- Optimierte Sortierung der Anlageunterkategorien
- Optimierung der Anhänge für die Geeignetheitserklärung
- Optimierte Anzeige der Werte für “Fehlende WpHG-Profilierungen”
- Daten-seitiges Separieren der Kenntnisse und Erfahrungen von der Risikoprofilierung
- Erstellung neuer PDF-Dokumente nach der Änderung der Kenntnisse und Erfahrungen am Kunden
- Verbesserung der Anwendung bei Teilfälligkeiten
- Beseitigung sonstiger kleinerer Fehler
Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie in der beigefügten Datei: Release-Notes-6.39.0.