Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 05.06.2020 zur Verfügung stehen.

Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:

  • Verbessertes Logging in der Beraterwelt für das Laden der Hausmeinungen
  • Verbesserte Usability für die Pflichtfelder im Bereich Abrechnungen für “Fortlaufende Nummer der Bank” in Munio
  • Anpassung des Wordings bei der Munio-Dossier Administration für die Bereiche “Hinweis der Geeignetheit” und “Weitere Anmerkungen”
  • Anzeige des aktuellen DSER-Logos im Webadmin
  • Verbesserung des Excel-Import von Wertpapieren im Webadmin
  • Anpassung der Kundensuche im Depotbeziehung Pop-up Dialog
  • Verbesserung des Hinweises der Geeignetheit
  • Optimierte Sortierung der Anlageunterkategorien
  • Optimierung der Anhänge für die Geeignetheitserklärung
  • Optimierte Anzeige der Werte für “Fehlende WpHG-Profilierungen”
  • Daten-seitiges Separieren der Kenntnisse und Erfahrungen von der Risikoprofilierung
  • Erstellung neuer PDF-Dokumente nach der Änderung der Kenntnisse und Erfahrungen am Kunden
  • Verbesserung der Anwendung bei Teilfälligkeiten
  • Beseitigung sonstiger kleinerer Fehler

Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie in der beigefügten Datei: Release-Notes-6.39.0.

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