Wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 30.04.2020 zur Verfügung stehen.
Folgende Punkte sind Inhalte der Anpassungen:
- Ermöglichen von Komplettverkäufen sowie Beratungen ohne Transaktionen in der Beraterwelt
- Keine Erstellung von Geeignetheitserklärungen für “Professionelle Kunden” und “Geeignete Gegenparteien”
- Anzeige von Depotnummern im Kopfteil der Geeignetheitserklärung
- Zwischenspeichern der Geeignetheitserklärung ermöglicht
- Produktinformationsblätter für Empfehlungen ohne Kauf
- Haltepositionen werden aus dem Dokumentations-Workflow entfernt
- Änderung des Textes in der Geeignetheitserklärung bei telefonischer Beratung
- Bei telefonischer Beratung gibt es eine neue Option
- Kundendossier: Texte für Kapitel “Zusätzliche Informationen und Erläuterungen” werden entsprechend der Beratungsart angezeigt
- Anpassung des Kundendossier für den Einzelproduktprozess und den Musterdepotprozess
- Nur noch ein Feld für Kundentyp in Kundenstammdaten
- Verbesserung des Zielmarktabgleichs
- Hausmeinung kann auf zwei Ebenen angezeigt werden
- Im Anlagewunsch große Hausmeinungen bis 2500 Stück erlaubt
- Auswahl der Handelswährung für Bestandspositionen über Dropdown
- Der Link für das Handbuch wurde erneuert
- Verbesserung der Datum-Sortierung im Bereich “Konto bearbeiten” und im Tab “Beratung”
- Übersetzung der Risikoklassen
- Performanceverbesserung bei Dokumentation am Kunden
- Performanceverbesserung der PDF-Erstellung
- Anzeige Kundenstammdaten bei Beratungsstart
- Beseitigung sonstiger kleinerer Fehler
Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie in der beigefügten Datei: Release-Notes-6.38.0.